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Carteira de clientes
Carteira de clientes
Cadastro completo com importação por planilha, busca de dados por CNPJ e o nome que faz sentido no seu negócio: alunos, pacientes, associados.
A carteira de clientes é o cadastro de quem paga dentro do FinanceiroAI. Cada pessoa guarda nome, documento, telefone, e-mail e endereço, além do histórico de cobranças e assinaturas dela. A base entra por importação de planilha, com uma etapa de leitura das colunas, uma de correspondência com os campos do sistema e uma de validação antes de qualquer coisa ser gravada. Empresas têm os dados buscados a partir do CNPJ, sem digitação. E o vocabulário acompanha o seu negócio: você escolhe se o sistema inteiro diz clientes, alunos, pacientes, associados, assinantes, moradores ou parceiros.
Disponível no Free e na Assinatura
O que você tem
- Importação por planilha: Arquivo, correspondência de colunas e validação. Você vê o que vai entrar antes de gravar.
- Consulta por CNPJ: Razão social, nome fantasia e endereço buscados a partir do documento, sem digitar.
- O nome que você usa: Clientes, alunos, pacientes, associados, assinantes, moradores ou parceiros. O sistema inteiro acompanha.
- Histórico por pessoa: Cobranças, assinaturas e o que já foi pago, reunidos na ficha de cada um.
- Dados corrigidos pelo próprio cliente: Telefone e e-mail atualizados pelo painel do cliente, sem passar pela sua equipe.
Como funciona
- Suba a planilha: Do jeito que ela está hoje. Não é preciso reformatar nada antes.
- Aponte as colunas: Qual coluna é o nome, qual é o telefone, qual é o valor. O FinanceiroAI sugere e você confirma.
- Revise antes de gravar: A validação mostra o que entra, o que está incompleto e o que se repete, antes de qualquer registro existir.
O que não faz
- Não compra nem fornece base de contatos: quem você cobra são os seus clientes, com quem você já tem relação.
- Não importa base de terceiros para envio de mensagem: cada mensagem sai ligada a uma cobrança daquela pessoa.
Perguntas frequentes
Minha planilha precisa estar em algum formato específico?
Não. A importação tem uma etapa em que você aponta qual coluna da sua planilha corresponde a qual campo do FinanceiroAI, então o arquivo entra do jeito que já está. Antes de gravar, uma tela de validação mostra o que vai entrar, o que ficou incompleto e o que aparece repetido, para você corrigir sem criar registro errado.
Posso trocar a palavra cliente por aluno em todo o sistema?
Sim. Nas configurações do seu negócio você escolhe entre clientes, alunos, pacientes, associados, assinantes, moradores, parceiros ou um termo seu. A escolha vale nas telas do sistema e no vocabulário que o Agente Financeiro usa nas mensagens, o que faz a comunicação soar como a sua e não como a de um software genérico.