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Painel inicial
Painel inicial e indicadores
A tela de abertura mostra o que entrou, o que falta entrar e quem precisa de atenção. Você escolhe quais números e painéis ficam onde.
O painel inicial é a tela de abertura do FinanceiroAI. Ele reúne os indicadores do momento, como saldo total, valores a receber e a pagar no dia, o que está em atraso e o que já foi recebido no mês, junto de painéis com as próximas cobranças, os clientes em atraso e os saldos por conta. Tudo é reorganizável: você escolhe quais indicadores aparecem, em que ordem, quais painéis ficam visíveis e quais atalhos ocupam o topo. Uma barra de progresso mostra o que ainda falta configurar no seu negócio, e o assistente de IA fica disponível no rodapé da mesma tela. O painel inicial está incluído no Free e na Assinatura.
Disponível no Free e na Assinatura
O que você tem
- Indicadores do dia: Saldo total, a receber e a pagar hoje, em atraso e recebido no mês, atualizados o tempo todo.
- Painéis reorganizáveis: Próximas cobranças, clientes em atraso, contas a pagar e saldos bancários, na ordem que você quiser.
- Atalhos no topo: Nova cobrança, nova assinatura, transferência e o que mais você usar todo dia.
- Progresso da configuração: Uma barra mostra o que ainda falta ajustar para o agente trabalhar no melhor dele.
Como funciona
- Abra o FinanceiroAI: A primeira tela já responde as perguntas do dia, sem você abrir relatório nenhum.
- Organize do seu jeito: Escolha os indicadores, arraste os atalhos e esconda os painéis que não interessam ao seu negócio.
- Aja dali mesmo: Do painel você abre a cobrança, fala com o cliente ou cria a próxima, sem procurar em menu.
O que não faz
- Não substitui o Módulo Financeiro: fluxo de caixa, demonstrativo de resultado e categorias vivem lá, na Assinatura.
- Não exporta relatório contábil pronto para o seu contador.