Escritórios de contabilidade
Honorário do escritório de contabilidade em dia, sem o contador ter que cobrar na mão
O escritório fecha o financeiro de dezenas de empresas e deixa o próprio honorário para o fim da fila. O Agente Financeiro assume o aviso, o link de pagamento e a baixa, cliente por cliente da carteira.
O que é o FinanceiroAI para escritórios de contabilidade
O FinanceiroAI é o sistema de cobrança de honorários contábeis para escritórios de contabilidade, do contador que atende cinco CNPJs ao que tem uma carteira de dezenas. Ele cadastra o honorário recorrente de cada cliente com valor e vencimento próprios, avisa pelo WhatsApp antes de vencer com link de pagamento, e registra o recebimento por Pix Direto (o pagador paga na sua própria chave Pix, sem taxa por transação) ou por gateway de pagamento (Asaas ou Sicoob, que emitem o boleto e o Pix para você). Com isso o contador deixa de ser o último da fila do próprio escritório e passa a receber o honorário na data combinada, com a gestão da carteira inteira num lugar só.
O que trava o financeiro em escritórios de contabilidade
- O honorário vence junto com o DAS e as guias, e é sempre o último que o cliente paga
- O aviso do honorário sai antes do vencimento, em nome do escritório, com link de pagamento próprio. Ele não se perde no meio das guias que você mesmo mandou no mesmo dia.
- O cliente some depois da entrega do imposto de renda e volta só no ano seguinte
- A parcela vira atrasada sozinha, contando fim de semana e feriado, e os lembretes continuam saindo sem você precisar lembrar de quem sumiu. Toda mensagem leva o cliente a um painel onde ele paga na hora.
- Dezenas de CNPJs de portes diferentes, cada um com um honorário e um dia de vencimento
- Valor e data são definidos cliente a cliente, sem regra especial e sem planilha paralela. O agente gera a cobrança certa, na data certa, para cada CNPJ da carteira.
- Cobrar quem você atende todo dia, e de quem você tem a procuração, é constrangedor
- A conversa de cobrança sai do seu WhatsApp pessoal e passa a ser um aviso automático em nome do escritório, no tom que você escolher. Sua conversa técnica com o cliente fica limpa.
Como funciona em escritórios de contabilidade
- Cadastre a carteira
Honorário, dia de vencimento e forma de recebimento de cada cliente. CNPJs de portes diferentes, com valores diferentes, convivem na mesma lista sem exceção nenhuma. - O aviso sai antes de vencer
Mensagem pela API oficial do WhatsApp da Meta, com link de pagamento, no tom que combina com a relação que você tem com aquele cliente: formal, profissional ou informal. - O cliente paga pelo link
Boleto e Pix pelo gateway de pagamento, com baixa automática quando o banco confirma, ou Pix Direto na chave do escritório, sem taxa por transação. - A baixa entra sem você conferir extrato
No gateway, dar baixa (marcar a parcela como paga) é automático. No Pix Direto, a IA lê o comprovante, confere chave, valor, data e banco emissor, e você confirma com um clique.
O que o FinanceiroAI não faz
- Não é sistema contábil: não faz escrituração, apuração de imposto nem entrega de obrigação acessória.
- Não acessa o banco do seu cliente nem movimenta conta: só registra o que foi combinado e o que foi recebido.
- Não substitui seu certificado digital nem a procuração: o que fica no FinanceiroAI é o honorário do escritório.
Quanto custa
Exemplo, sem recursos adicionais. Escritório contábil com 40 clientes na carteira:
- Plano base, 50 cobranças inclusas: R$ 99
Total: R$ 99 por mês. O plano Free é permanente e não pede cartão, com 5 cobranças e 20 mensagens de WhatsApp por mês, mas não emite boleto nem Pix por gateway, só Pix Direto. O plano é mensal, sem fidelidade.
Perguntas de quem trabalha com escritórios de contabilidade
Posso usar o FinanceiroAI no meu escritório e indicar aos meus clientes também?
Sim, e é o uso mais comum entre contadores. No FinanceiroAI cada empresa tem o próprio espaço, com dados totalmente separados: o do seu escritório contábil não aparece para cliente nenhum, e o de um cliente não aparece para o outro. Muitos contadores cadastram primeiro o próprio honorário recorrente e depois recomendam a clientes que recebem de forma recorrente e ainda controlam tudo em planilha, como escola, clínica e academia. Cada um cria a própria conta, no plano que couber.
Consigo separar o honorário fixo do serviço avulso, tipo abertura de empresa ou retificação?
Sim, o FinanceiroAI trata os dois na mesma ficha do cliente. O honorário mensal roda como recorrência, e a abertura de empresa, a retificação ou o parecer entram como cobrança avulsa, com vencimento próprio. Nada fica dependendo da anotação de fim de mês que ninguém acha depois. A recorrência também pode ser pausada e reativada sem perder o histórico.
Tenho dezenas de CNPJs com honorários diferentes. O FinanceiroAI aguenta essa carteira?
Sim, o FinanceiroAI foi feito para carteira com valores e datas diferentes por cliente, que é a regra em escritório de contabilidade. Cada CNPJ tem o próprio honorário, o próprio dia de vencimento e a própria forma de recebimento, sem você criar exceção manual. O plano base cobre 50 cobranças por mês e cada cobrança além disso custa R$ 0,80.
E o cliente que atrasa o honorário todo mês?
No FinanceiroAI a parcela vira atrasada sozinha, respeitando fim de semana e feriado, e os lembretes seguem saindo sem decisão sua. Multa e juros são configurados por percentual e ficam em zero se você preferir não aplicar em quem atende há anos. Se o cliente não reconhecer uma cobrança, ele marca isso no painel dele: os avisos param na hora e você é notificado.
Quanto custa por mês para um escritório contábil?
O plano base do FinanceiroAI custa R$ 99 por mês e inclui 50 cobranças, 150 mensagens de WhatsApp, 150 e-mails, usuários ilimitados para a equipe do escritório, e boleto e Pix por gateway de pagamento com baixa automática em um banco. O excedente é cobrado no fechamento do ciclo: R$ 0,80 por cobrança extra, R$ 0,25 por WhatsApp extra e R$ 0,05 por e-mail extra. Um segundo banco integrado custa R$ 99 por mês mais R$ 499 de setup.
O plano Free resolve para um escritório pequeno?
O plano Free do FinanceiroAI é permanente, custa R$ 0 e não pede cartão, mas serve para testar com poucos clientes: são 5 cobranças, 20 mensagens de WhatsApp, 20 e-mails e 1 usuário. No Free não existe boleto nem Pix por gateway de pagamento, só Pix Direto na sua chave. Se a carteira tem dezenas de CNPJs ou mais de uma pessoa mexendo no financeiro, o plano base é o caminho.
Meu número pode ser bloqueado no WhatsApp por mandar aviso de honorário?
No FinanceiroAI as mensagens saem pela API oficial da Meta, com modelos aprovados por ela e tratados como notificação transacional entre empresa e cliente. Todo envio traz a opção de o destinatário cancelar os envios naquele canal, e números que a Meta marca como não entregáveis são pausados automaticamente. No plano base o envio sai por um número compartilhado do FinanceiroAI, com o nome do seu escritório no texto; número e perfil próprios são um recurso adicional pago de R$ 249 por mês.
O dinheiro do honorário passa por vocês em algum momento?
Não, o dinheiro nunca passa pela conta do FinanceiroAI. No Pix Direto o cliente paga na chave Pix do próprio escritório e o valor cai direto na sua conta; no gateway, quem liquida é o Asaas ou o Sicoob. Nunca pedimos senha, token ou acesso ao seu internet banking: o Asaas autentica por uma chave gerada no painel dele e o Sicoob por certificado digital ICP-Brasil.
Quanto tempo leva para tirar a carteira da planilha e começar?
Com Pix Direto dá para mandar a primeira cobrança em minutos no FinanceiroAI: cadastro por e-mail, onboarding curto e a chave Pix do escritório cadastrada. Com gateway o prazo depende da aprovação do Asaas ou do certificado digital do Sicoob. Você migra a carteira aos poucos, e não há fidelidade: cancela quando quiser.
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